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2011-02-21 08:26:32 來源:水泥人網

我國第一季度關注東部水泥企業(yè)

水泥人網】上周有色金屬上升至行業(yè)排行榜首;建筑與農用機械、半導體產品、其他石油設備與服務、貴金屬、多種公用事業(yè)、汽車零配件、煤炭、非金屬材料、建筑原材料緊隨其后排名第2至第10名。16日國務院召開常務會議研究部署促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策措施,有色金屬行業(yè)整合提速。中信建投表示,稀土價格有望延續(xù)牛市,相關企業(yè)的重組兼并預期也將成為股價的催化因素,推薦廣晟有色、包鋼稀土、中色股份(000758,股吧)、廈門鎢業(yè)。

建筑原材料排名呈現持續(xù)攀升的態(tài)勢,上周躋身第10名,較前周上升6名,較一個月前上升10名。從板塊二級市場表現來看,水泥股表現尤為突出。展望未來,長江證券(000783,股吧)判斷,在“十二五”期間內,水泥需求仍將得到保障并保持一定增長:中央1號文件帶來的大興水利建設,未來10年內將投資4萬億;十二五期間我國鐵路建設將維持大規(guī)模投入,投資額將保持在每年7000億元左右,共計約3.5萬億元;住建部推出的2011年1000萬套保障性住房建設;城鎮(zhèn)化建設,區(qū)域開發(fā)等。2011年,不用擔心需求增速的趨緩,行業(yè)供需形勢將持續(xù)向好。預測全年新增產能約1.3億噸,淘汰落后產能8000-10000萬噸,對應有效供給增速僅為6.4%-7.5%。價格方面,接下來隨著停窯恢復生產,水泥價格還將出現一波下跌,但跌幅不會很大。之后價格維穩(wěn)后,伴隨整合和區(qū)域協(xié)同的進程很可能迎來再次上漲。市場現在已經對下半年趨勢向上形成一致預期,目前超預期可能來自今年上半年;從超預期因素角度來看,1季度是水泥行業(yè)最有投資價值的時候!重點推薦東部的水泥公司:華新水泥、海螺水泥、同力水泥(000885,股吧)和江西水泥(000789,股吧)以及同時受益新疆基建和江蘇基地的天山股份(000877,股吧)。

玻纖行業(yè)經歷2008-2009的痛苦時光,從2009年下半年開始出現復蘇,由于汽車、風電等產業(yè)的爆發(fā),國內需求率先出現增長,進入2010年之后,外需穩(wěn)步復蘇,尤其是近期美國復蘇較為強勁對玻纖的可持續(xù)復蘇起到了重要作用。中國的玻纖行業(yè)有47%出口,其中歐美占比達到40%。而從歐盟終裁稅率從43.6%大幅下降到13.8%看,反傾銷情況好于預期。招商證券表示,在外需尤其是美國經濟復蘇背景下,出口占比接近一半的玻纖行業(yè)值得關注,而通脹背景下寡頭壟斷行業(yè)的成本轉嫁能力亦相對較強,加上供給增加相對緩慢,去庫存去產能之后,行業(yè)景氣持續(xù)上行,具備繼續(xù)提價的空間。

上周,醫(yī)藥排名第32名,較前周下降7名;藥品批發(fā)與零售排名第35名。昨日國務院辦公廳發(fā)布《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革2011年度主要工作安排》。申銀萬國表示,由于政府投入加大,醫(yī)療保障覆蓋面和保障深度提高,基藥制度推進,2011年醫(yī)藥需求持續(xù)旺盛,基層用藥放量是必然的,看好其中的獨家品種企業(yè);公立醫(yī)院改革不斷深化,民營醫(yī)院企業(yè)逐步受益。通脹沒有回落前,緊縮預期仍在,醫(yī)藥板塊經過調整已經具有良好中線價值,建議選取其中可持續(xù)快速成長的優(yōu)質公司或絕對價值有所低估的公司。創(chuàng)新:恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)。整合:人福醫(yī)藥、康美藥業(yè)、科倫藥業(yè)(002422,股吧)、仁和藥業(yè)(000650,股吧)。藥用消費品:云南白藥(000538,股吧)、東阿阿膠(000423,股吧)、江中藥業(yè)。

一個月來排名持續(xù)上漲的行業(yè)還包括:家具及裝飾、特殊化妝品、金屬和玻璃容器等;下跌的行業(yè)包括:白酒、家庭日用品、保健產品、飼養(yǎng)與漁業(yè)、制藥、包裝食品等。

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