海南瑞澤今日公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買夏興蘭、仇國清合計持有的高要市金崗水泥有限公司80%股權(quán)，并募集配套資金。此次交易前，海南瑞澤已持有金崗水泥20%的股權(quán)。交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權(quán)。

根據(jù)公告，本次金崗水泥80%股權(quán)交易作價3.6億元，其中公司擬向夏興蘭發(fā)行2373.63萬股以收購其持有的金崗水泥48%股權(quán)，交易金額 2.16億元;向仇國清發(fā)行1582.42萬股收購其剩余的32%股權(quán)，交易金額1.44億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為9.10元/股。此前，2013年12月，海南瑞澤以自有資金9000萬元對金崗水泥進(jìn)行增資，取得金崗水泥20%的股權(quán)，交易金額合計為4.5億元。

此外，公司擬向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過1.2億元。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費用等發(fā)行費用后，用于對金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節(jié)能改造和補(bǔ)充流動資金。募集配套資金的發(fā)行價格不低于8.19元/股，發(fā)行股份的上限為不超過 1465.2萬股。

根據(jù)經(jīng)審計的2012 年、2013年財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金崗水泥營業(yè)收入分別相當(dāng)于公司同期營業(yè)收入的29.31%和31.87%，歸屬于母公司股東凈利潤分別相當(dāng)于公司同期歸屬于母公司股東凈利潤的24.96% 和64.57%。另外，夏興蘭、仇國清承諾，標(biāo)的股權(quán)2014年度至2016年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于4000 萬元、5000萬元和6000萬元。