海螺水泥上半年全區(qū)域盈利的消息一出，引起整個(gè)行業(yè)震動(dòng)。在市場(chǎng)需求下滑，全行業(yè)量?jī)r(jià)齊跌的情形下，能有這樣的成績(jī)對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言還是非常振奮人心的。
“看來水泥行業(yè)還有的玩，重倉水泥走起!”
“有海螺水泥帶著，中國(guó)水泥就還有希望!”
“大海螺，果然不俗，這樣的行情下也只是業(yè)績(jī)略有下滑!”
……
海螺水泥之所以一直保有“水泥一哥”的位子，且一直被稱為水泥行業(yè)的“賺錢王”，其經(jīng)營(yíng)管理之道有許多可圈可點(diǎn)之處的。
不可否認(rèn)是海螺的“市場(chǎng)份額”之戰(zhàn)帶給水泥行業(yè)“大希望”。有市場(chǎng)分析人士表示，在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情形下海螺水泥憑借低成本的優(yōu)勢(shì)立于不敗之地。看海螺的其他企業(yè)亦跟隨開始打“份額戰(zhàn)”。尤其是各區(qū)域的新建生產(chǎn)線更是以成本優(yōu)勢(shì)大量釋放產(chǎn)能，攻城略地、占盡先機(jī)。
廣西、云南、貴州新建線集中點(diǎn)火投產(chǎn)，以低成本優(yōu)勢(shì)加入“份額”之戰(zhàn)
新建生產(chǎn)線憑借技術(shù)更新，超產(chǎn)能力更強(qiáng)在區(qū)域具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)新建產(chǎn)線為擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)進(jìn)行半年到一年的促銷，這也是新建產(chǎn)能集中釋放的區(qū)域火藥味較濃的原因。
據(jù)水泥人網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)，近五年來，全國(guó)新增水泥熟料總產(chǎn)能11557.5萬噸，投產(chǎn)時(shí)間主要集中在2020~2022年。從各地區(qū)的新增分布情況來看，排名靠前的是廣西、貴州、云南三個(gè)區(qū)域。
來源：水泥人網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)庫
廣西、貴州、云南三個(gè)地區(qū)也正是近兩年價(jià)格戰(zhàn)相對(duì)激烈的地區(qū)，同時(shí)也是多企業(yè)聚集，產(chǎn)能集中度和產(chǎn)能利用率相對(duì)較低的區(qū)域。以云南區(qū)域?yàn)槔鼉赡晷陆óa(chǎn)能頻頻投產(chǎn)，其成本優(yōu)勢(shì)并不在海螺之下。為了擁有一定的市場(chǎng)份額，各企業(yè)之間的“地盤戰(zhàn)”在云南的大山里此起彼伏，P.O42.5散裝水泥一度跌至200元/噸以下。眾多新建產(chǎn)線靠打價(jià)格戰(zhàn)在云南區(qū)域爭(zhēng)奪地盤，而原有生產(chǎn)線為在減量市場(chǎng)中保有一席之位也不得不參與這場(chǎng)“價(jià)格大戰(zhàn)”。
云南10條熟料生產(chǎn)線集中點(diǎn)火投產(chǎn)，6條生產(chǎn)線在建
從云南工信廳最新公布的熟料生產(chǎn)線清單中可見，2020年以來新投產(chǎn)的生產(chǎn)線均是智能化程度相對(duì)較高的新型干法水泥生產(chǎn)線。2020年和2021年分別有6條和3條熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)，其中包含紅獅水泥3條生產(chǎn)線，西南水泥一條5000t/d生產(chǎn)線。
數(shù)據(jù)來源：云南省工信廳
另外，云南工信廳發(fā)布的2022年云南省在建水泥熟料生產(chǎn)線清單中列出截至2022年末在建生產(chǎn)線共有6條。
數(shù)據(jù)來源：云南省工信廳
貴州區(qū)域至少有4條4000t/d及以上規(guī)模熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)
2020年前后貴州區(qū)域水泥需求一落千丈，供需矛盾突出，大量的產(chǎn)能外溢，低價(jià)沖擊周邊及更遠(yuǎn)區(qū)域。不只在相鄰的云南、廣西、湖南甚至在廣東，在河南，在山東都出現(xiàn)過貴州水泥。當(dāng)?shù)厮嘁彩橇績(jī)r(jià)齊跌，市場(chǎng)行情持續(xù)低迷。
2022年貴州全省的水泥產(chǎn)能大約在1.5億噸左右，但需求只有產(chǎn)能的三成不到，企業(yè)庫滿停窯時(shí)間也一再延長(zhǎng)。今年以來，受周邊區(qū)域低價(jià)影響，貴州當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)已經(jīng)下跌近100元/噸。某企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在各企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)都不用強(qiáng)制了，庫滿了自然就停了，而且肯定比計(jì)劃停窯時(shí)間更長(zhǎng)，在完成錯(cuò)峰停產(chǎn)方面，貴州可以算是“典范”了。
從新項(xiàng)目投產(chǎn)來看，2020年至今貴州省至少有4條4000t/d及以上規(guī)模熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)。涉及企業(yè)包括海螺水泥、上峰西南、從江明達(dá)、尖峰水泥等主要品牌企業(yè)。
2023年6月13日，貴州水城海螺盤江公司日產(chǎn)4000噸低碳減量項(xiàng)目點(diǎn)火投產(chǎn);
2023年5月12日上午，都勻上峰西南水泥有限公司4000t/d熟料二代新型干法智能、環(huán)保、綠色水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn);
2021年10月4日，貴州從江明達(dá)水泥有限公司5000t/d熟料技改項(xiàng)目點(diǎn)火投產(chǎn);
2020年8月3日，貴州黃平尖峰水泥有限公司4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。
據(jù)市場(chǎng)反饋，新投產(chǎn)的幾家生產(chǎn)線，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，對(duì)于區(qū)域內(nèi)及周邊市場(chǎng)影響較大。此前有貿(mào)易商表示：“黃平尖峰不講武德，跨省低價(jià)銷售，搶客戶”。也有企業(yè)表示：“水泥江湖，價(jià)低者勝”。
廣西區(qū)域12條新建熟料線集中投產(chǎn)
2020-2022年年間廣西區(qū)域12條新建線投產(chǎn)，涉及企業(yè)包括紅獅水泥、魚峰水泥、寶路水泥、廣馳水泥、合山虎鷹、新東運(yùn)水泥、錦象水泥、東泥天等等多家企業(yè)。
來源：廣西工信廳
近期，廣西區(qū)域常有貿(mào)易商反饋，新投產(chǎn)的錦象水泥、都安上峰大量釋放產(chǎn)能，對(duì)區(qū)域內(nèi)及周邊市場(chǎng)形成沖擊。“廣西P.O42.5散裝水泥已經(jīng)跌到200元/噸左右了!”
同時(shí)，因大量廣西運(yùn)往廣東的水泥滯銷，重倉壓船，在廣東肇慶鼎湖區(qū)和佛山三水區(qū)交匯處，常有廣西船舶?？康却ネ槿菂^(qū)域。
廣東一貿(mào)易商反饋：“廣西新增加了一兩個(gè)品牌，也是大量往廣東走，廣東市場(chǎng)也將被拖至谷底。做了十多年的水泥業(yè)務(wù)，今年感覺特別難，經(jīng)銷商都在‘熬’日子。這個(gè)行情，不知道還能不能看到明天的太陽，不淘汰幾個(gè)品牌可能不會(huì)好起來了。”
下半年份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)將更加激烈，各區(qū)域協(xié)同將“決裂”
據(jù)水泥人網(wǎng)此前消息，遼寧區(qū)域的協(xié)同停窯宣告失敗，低成本的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)?shù)匾恢髁髌放曝?fù)責(zé)人表示，“頭部前五大集團(tuán)不引領(lǐng)行業(yè)競(jìng)合，靠小區(qū)域小企業(yè)是難上加難”。企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人表示：“市場(chǎng)下行，銷量受限，盈利面收縮。現(xiàn)在只有降本增效一條路，而擴(kuò)大市場(chǎng)份額，加大促銷力度是唯一辦法，所以庫未滿不能停。更何況水泥江湖從來就不相信‘眼淚’，不能有一家虧了就要全行業(yè)陪葬。”
遼寧屬于泛東北區(qū)域，北上可達(dá)吉林和黑龍江甚至內(nèi)蒙區(qū)域，周邊鄰近可達(dá)京津冀;沿海南下可至山東以及長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，后續(xù)所帶來的影響或至全國(guó)范圍。屆時(shí)或?qū)⒖吹?ldquo;東北決裂、河北決裂、山東決裂……，未來錯(cuò)峰生產(chǎn)只能看各企業(yè)庫位高低，而不是協(xié)同和計(jì)劃。”
相關(guān)行業(yè)分析人士表示，從云南、貴州、廣西、遼寧等多個(gè)區(qū)域近年來的發(fā)展情況可見全國(guó)水泥市場(chǎng)未來走向。“市場(chǎng)份額”的經(jīng)營(yíng)思路勢(shì)必引發(fā)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)，而價(jià)格戰(zhàn)的終點(diǎn)或是“關(guān)停倒閉潮”。正如上述廣東貿(mào)易商所言，不淘汰幾個(gè)品牌水泥行業(yè)靜不下來。